国产替代趋势利好 5年后本土线控底盘商市场份额或超外资巨头 拿森CEO陶喆 (国产替代趋势如何推动义翘神州的发展?)
“如果我们把(线控底盘)国产替代比喻为100米的赛跑,现在可能是在20米左右的地方,刚刚起步。”
近日,上海拿森汽车电子有限公司创始人兼CEO陶喆在2023中国电动汽车百人会论坛上介绍了当前线控底盘的国产替代进展。
成立于2016年的拿森是一家汽车线控底盘供应商,创始人陶喆曾在博世、上汽从事了10年的底盘安全件研发工作。目前,拿森共有3条产品线,分别为NBS电控制动助力系统、ESC车辆稳定控制系统、NBC集成式智能制动系统,合作客户有北汽新能源、长安、长城、广汽、吉利等主机厂。
过去3年,国内汽车行业出现了较为严重的保供问题,底盘是其中一个受限的领域。
陶喆表示,在中国汽车产业供应链中,底盘还处于被国外厂商“卡脖子”的状态之下,博世、大陆、采埃孚等外资巨头占据了国内70%-80%的市场份额。
他认为,本土底盘产业发展较为缓慢的原因主要有两个。
首先,底盘是汽车安全等级最高的赛道,底盘产品失效可能会引发严重的安全事故,所以技术门槛很高,对整个开发、质量、制造、系统性管控等每个细节的要求都很严格,需要极高的团队素质和强大的体系化能力。
第二,由于门槛高,底盘赛道的技术和供应链长期被国际巨头垄断,缺乏有效的竞争,玩家不多。
随着国产替代的趋势进一步加强,国内线控底盘产业迎来了发展机遇。陶喆表示,底盘是电动化和智能化两大发展趋势的核心交汇点,有政策利好的优势,且由于过去3年主机厂在这个领域被“卡脖子”,拿森等底盘厂商获得了更多主机厂配套和定点的机会。
同时,陶喆指出,所谓的国产替代不是完全替代外资,而是主机厂要引进自主品牌,培养自主可控的一级供应商,让自主品牌与外资形成博弈和竞争的局面。
他认为,未来3到5年,外资巨头占据国内70%-80%市场份额的局面有可能会被逐渐改变,5年以后自主企业会占据多数的市场份额,占比超过50%。
具体来看,20万或者30万以上的高端车型成本压力较小,主机厂追求品牌背书,会继续选择外资品牌;但在10到20万的主力区间,成本压力较大,主机厂会选择自主品牌。
“我们认为未来会形成一种以自主配套为主,外资为辅的竞争格局。再往后,外资三大巨头仍然会保留一部分份额,本土品牌赛道里会有两到三家企业突出重围。”
近年来,随着越来越多巨头入局、创业者涌现,滑板底盘领域的关注热度居高不下。
针对爆火的滑板底盘,陶喆认为,滑板底盘的根本逻辑是底盘和动力系统的控制走向融合,将动力系统的控制、BMS电池管理、底盘的转向、悬架都整合成一个盒子,降低成本。
此外,未来自动驾驶汽车需要类似人大脑的组织,通过超级控制器把现存的盒子融合在一起,实现车辆所有结构组织协调控制的作用。
“从这个方向来讲,(滑板底盘)肯定是未来的趋势。”陶喆认为,滑板底盘涉及很多领域,比如动力、电池、BMS、热管理等,能够整合这些领域的不是主机厂,就是产业巨头。目前,拿森作为底盘制动和转向零部件供应商,也正在参与主机厂和一级供应商巨头的滑板底盘工作。
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