五大券商首席把脉A股节先行情 长假时期港股各关键指数大涨 (5大券商)
每经记者 王海慜 每经编辑 彭水萍
“做多中国”“重估中国资产”“大拐点、大时机”……从往年“十一”长假时期，各大券商钻研所举行的系列电话会主题来看，目前市场心情高涨。
“十一”长假前夕，A股、港股产生稀有“井喷”行情，让市场激情间断了整个假期。假期A股休市时期，港股体现堪称不负众望，券商、科技板块强势暴跌，恒生指数涨9.30%，恒生科技指数涨13.36%，港股半导体指数涨107.53% ，中 资 券 商 股 涨65.99%。此情此景，让一些资深行业人士直呼“没见过这架势”。
从目前看，如今市场各方关于节后A股收盘的体现等候较高，甚至有声响以为，节后首日大盘或者会由于产生“涨停”而提早“收工”。那么，节后A股市场的空间终究有多大？关于仓位还比拟轻的投资者而言，接上去还能买什么？就这些疑问，《每日经济资讯》记者采访了多家券商的首席战略剖析师。
“没见过这架势”
长假时期，港股的抢眼表如今环球市场成为焦点。10月2日，A股休市时期，港股全天演出狂欢扮演，当日恒生指数涨6.2%，恒生科技指数涨8.53%，国企指数大涨7.08%，“牛市旗手”券商板块多只个股股价产生稀有的飙升，其中，申万宏源香港、招商证券（港股）区分大涨206%、81.3%。
此情此景，让一些资深券商人士慨叹万千。某券商无关部门担任人10月2日慨叹称，“节后一开市的港股疯了！盘中好几个香港好友打电话给我，都是从业几十年的老炮，不停慨叹没见过这架势！”
在通过持久回调后，10月4日港股再度大涨。截至10月4日收盘，恒生指数周涨幅达10.2%，恒生科技指数的周涨幅达17.38%。截至10月4日，恒生科技指数年内下跌38.9%，恒生指数年内下跌33.4%。值得留意的是，通过近期的强势反弹之后，港股市场年内的涨幅已领跑环球，并大幅上游于美国、日本等市场。
不过，港股市场各板块之间产生了较为清楚的分化。就10月2日今日港股的火爆行情，某券商首席发布观念称，从个股涨跌幅能很明晰地看到目前市场思绪就是两个字：性能。10月2日资金关键涌向港股指数成分股以及非银板块，没有大规模的涌向可选生产，局部生产股甚至产生下跌。
据Choice数据统计，截至10月7日港股收盘，长假时期，港股券商板块火力全开，局部个股涨幅惊人，招商证券、申万宏源、中州证券的涨幅区分为184.6%、126.83%、125.84%；半导体行业龙头中芯国际、华虹半导体的涨幅区分为59.7%、55.74%；动物医药板块也体现不俗，泰格医药、药明动物的涨幅区分为43.5%、30.6%。在所有港股通标的中，有122只个股长假时期的累计涨幅不低于20%，占比22%。
相比之下，生产行业局部龙头公司股价体现偏弱。例如，海底捞、农夫山泉、周大福的累计涨幅区分为1.26%、1.75%、负1.83%。
剖析师：“干字当头”
多位业内人士以为，往年“十一”假期时期，港股市场的继续大涨，将无利于节后A股市场的体现。
申万宏源钻研A股战略首席剖析徒弟静涛示意，从港股和A股比价相关来看，港股下跌进展已上游A股。截至10月4日，AH溢价已回落至20年来3.7%的分位数。行业上，非银金融、家用电器、机械设施、商贸批发、电力设施、环保等行业的AH溢价已回落至20年以来的相对低位。国庆假期港股下跌，诚然存在“资金不休假”，做多力气集中于港股的影响。但港股强势，至少证实外资是失望的，做多力气仍在发力。节后A股或者集中下跌，修复比价相关。
从长假时期，各券商钻研所举行的系列电话会的主题来看，目前市场心情高涨。
10月6日至7日，国泰君安钻研所举行“重估中国资产”系列电话会；兴业证券钻研所在10月7日一连举行7场“做多中国”主题行业线上会议；10月1日至8日，河汉证券钻研所每天都有主题为“大拐点、大时机”的行业专场路演举行，其中10月1日总量组的路演题目为“干字当头，万水千山只等闲”，10月2日科技组的路演题目为“市场峰回路转，科技股如何‘干’？”
在华鑫证券首席战略剖析师严凯文看来，最近迸发的这轮行情，其外围是受益政策的边沿变动，这带来了A股市场生态环境的彻底扭转，场内投资者危险偏好极速上升，从而带动场外新增资金跑步进场，在流动性极度拮据背景下，推升了A股市场的极速走升。
光大证券钻研所战略钻研首席剖析师张宇生接受《每日经济资讯》记者采访时指出，近期A股市场清楚上扬，面前的要素关键有两个：一个是政策“组合拳”清楚超市场预期；另一个是在A股本轮下跌之前，市场估值较低，具有较高的安保边沿。同时，前期市场成交量降至低位，投资者心情较为低迷。在这种状况下，市场关于踊跃要素愈加敏感。
从目前看，如今市场各方关于节后A股市场体现的等候都比拟高，那么各券商首席目前如何展望节后的A股市场？
张宇生示意，“节前A股清楚上扬，而假期时期港股及中概股仍体现较好，反映以后国际资产清楚吸引海外外投资者，市场心情高涨下，国庆假期后尤其是首日A股市场的体现值得等候。未来，咱们以为指数或仍有必定上传空间，但投资时机或逐渐从 转向 。由于，从历史来看，短期市场迅速上传之后，理论会转为震荡上传。因此，未来一段时期投资结构的选用或者将更为关键。”
中信建投证券首席战略官陈果则旗号显明地以为，A股此轮行情是反转，而非反弹，“咱们以为本轮行情是盈利预期上修、无危险利率降卑微危险偏好上升三因子皆具有的难得的行情，所以不是一个便捷的超跌反弹，而是反转。咱们讲的中期逻辑是明白的，全力复兴经济，开弓没有回头箭。而无论常年是失望还是审慎还是看不清，以后这轮行情，战略上都是未来数年应掌握的做多中国股市的极佳时机。”
严凯文向记者示意，对后市持踊跃失望态度。A股市场长周期来讲有望迎来流动性与盈利定价的双轮驱动。因此节先行情依然处于做多心情的监禁阶段，投资者可踊跃掌握。
另外，一些剖析师强调，目前就判别市场短期能否见顶或者还为时过早。华金证券首席战略剖析师邓利军指出，从A股历史来看，政策大幅收紧和换手率到达极致是短期极速下跌行情见顶的标记：一是政策清楚收紧，如1995年股票发行减速、1996年“12道金牌”、1997年印花税上调至5‰、1999年国有股减持、2007年印花税上调至3‰和大小非减持、2009年7月IPO重启、2015年6月证监会清算场外配资；二是换手率到达极致也或者造成行情见顶，观察全A换手率在见顶时少数到达5%到20%左右的极高水平。
在邓利军看来，本轮A股极速下跌行情目前还未产生见顶标记，估量节先行情大略率继续，但或者有震荡。
券商：可关注这些方向
在权力资产中，接上去还能买什么？张宇生示意：“我感觉有三个方向值得关注：1。政策催化下有反转预期，且估值修复空间大的行业：这类行业此前或多或少面临必定‘困境’，受近期政策密集发力影响，行业存在必定的反转预期，且估值分位数依然处于低位，在市场大幅下跌后依然具有修复后劲，包含食品饮料、房地产、修建资料、社会服务等；2。有望受益于危险偏好抬升的弹性种类：以后市场心情较高，短期内依然有望维持，以券商、TMT、军工为代表的弹性种类值得关注；3。作为底仓的宽基指数：沪深300指数可以作为关键底仓，此外，也可过度性能一些下跌弹性较大指数，如科创50、守业板指等。”
严凯文则指出：“关于权力资产性能，首先从经济复苏预期条线来说，此时生产相关板块要更为受益，可选生产愈加值得性能，白酒、医美、生产电子、半导体都是生产预期修复受益种类。而房地产行业则在政策维稳预期背景下有望触底，带来新房与存量房买卖的生动。最后重点介绍券商板块，其有望直接受益于A股市场景派头的扩张。”
邓利军以为，短期补涨逻辑继续占优，节后可继续关注科技生长、外围资产和金融地产。首先，短期科技、金融地产和外围资产或者继续占优。一是复盘历史，短期极速下跌时政策导向和产业趋向上传的行业领涨；二是以后政策导向和产业趋向上传指向科技生长，同时金融地产和生产等也受政策允许。其次，增量资金始终流入下，券商、地产等仍或者有上升空间。若未来A股成交额上传至3万亿~5万亿元，依据历史拟合，非银金融和地产相关于9月30日收盘还有25%~120%左右的涨幅。另外，短期涨幅靠后的石化、家电等行业前期也或者补涨。
内行业性能上，陈果倡导关注四个方面：一是受益于央行对资本市场允许的非银金融；二是受益于存量房贷利率下调的家电、汽车、社服等；三是受益于降息和地产允许政策、前期跌幅较大的地产链、钢铁等；四是5月下旬以来跌幅较大，受益于市场危险偏好优化的轻工、食品饮料等。
另据中信建投战略团队统计，回忆此前几轮政策预期反转行情，可发现反转初期（1个月左右维度，2023年相对较短）全体拔估值，政策受益板块体现相对更好；而反转中期（3个月左右维度），具有产业逻辑的生长板块上游。
傅静涛则示意，短期行情的强势结构关键是非银金融+TMT；受益于基本面改善预期的房地产开发和外围生产，体现雷同强势。值得关注的轮动结构包含，进口链、供应压力紧张较快的新动力、医药动物，强势结构行情一鼓作气。结构轮动假设进入减速阶段，市场能否坚持强势，尚有待观察。
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